Sie entscheiden, wie viel Betreuung Sie wünschen.
Jeder Mensch hat andere Erwartungen an seinen Finanzberater. Mit drei klar definierten Servicestufen wählen Sie selbst, wie umfassend ich Sie begleite, transparent und jederzeit anpassbar.
Basis
Unabhängige Beratung und Verwaltung Ihrer Verträge.
- Erstberatung und Bedarfsanalyse
- Unabhängiger Marktvergleich
- Vermittlung und Verwaltung Ihrer Verträge
- Schadenmeldung an den Versicherer
- Jahresgespräch auf Honorarbasis buchbar
- Betreuung von Fremdverträgen
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall
Komfort
Regelmäßige Überprüfung und aktive Betreuung aller Verträge.
- Alle Leistungen aus Basis
- Jahresgespräch & Vorsorge-Check alle 2 Jahre
- Betreuung von Fremdverträgen
- Erweiterte Hilfe im Schadenfall
- Persönlicher Finanzordner mit Vertragsübersicht
- Zugang zum Partnernetzwerk
Premium
Ganzheitliche Begleitung mit exklusiven Zusatzleistungen.
- Alle Leistungen aus Komfort
- Jährliches Strategie- und Vorsorgegespräch
- Anwaltliche telefonische Erstberatung
- Professioneller Leistungsservice
- Persönliche Notfallplanung
- Unterlagen für die Steuererklärung
Alle Leistungen im Überblick.
| Leistung | Basis | Komfort | Premium |
|---|---|---|---|
| Beratung & Verwaltung | |||
| Erstberatung und Bedarfsanalyse | |||
| Unabhängiger Marktvergleich | |||
| Vermittlung und Verwaltung Ihrer Verträge | |||
| Schadenmeldung an den Versicherer | |||
| Laufende Betreuung | |||
| Jahresgespräch & Vorsorge-Check | auf Honorarbasis | alle 2 Jahre | jährlich |
| Betreuung von Fremdverträgen | — | ||
| Erweiterte Hilfe im Schadenfall | — | ||
| Persönlicher Finanzordner mit Vertragsübersicht | — | ||
| Zugang zum Partnernetzwerk | — | ||
| Exklusiv-Leistungen | |||
| Anwaltliche telefonische Erstberatung | — | — | |
| Professioneller Leistungsservice | — | — | |
| Persönliche Notfallplanung | — | — | |
| Unterlagen für die Steuererklärung | — | — | |
| Bevorzugte Terminvergabe | — | — | |
Transparent von Anfang an.
Sie wissen jederzeit, wofür Sie bezahlen und wofür nicht.
Die Höhe der Servicepauschale für Komfort und Premium richtet sich nach dem Umfang Ihrer Verträge und wird vorab schriftlich vereinbart.
Was kostet das Basis-Paket?
Die Basisleistungen sind für Sie in der Regel kostenfrei. Ich werde von den jeweiligen Produktgebern vergütet; diese Vergütung ist in den Beiträgen bereits enthalten. Sie zahlen also nicht mehr als bei einem Direktabschluss.
Wie setzt sich die Servicepauschale zusammen?
Für Komfort und Premium vereinbaren wir eine feste monatliche oder jährliche Pauschale. Ihre Höhe hängt von der Anzahl und Art der betreuten Verträge ab. Sie erhalten vorab ein schriftliches Angebot ohne versteckte Kosten.
Kann ich das Paket später wechseln?
Ja. Ändern sich Ihre Bedürfnisse, passen wir Ihre Servicestufe an, nach oben wie nach unten.
Was sind Fremdverträge?
Verträge, die Sie nicht über mich abgeschlossen haben, etwa ältere Versicherungen oder eine bestehende Baufinanzierung. Im Komfort- und Premium-Paket beziehe ich diese in Prüfung und Betreuung ein.
Welches Paket passt zu Ihnen?
Im persönlichen Gespräch finden wir heraus, welche Servicestufe Ihren Erwartungen entspricht. Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.