Vermögen aufbauen. Vermögen bewahren.
Eine gute Anlagestrategie folgt Ihren Zielen, nicht der aktuellen Marktstimmung. Ich entwickle mit Ihnen eine Struktur, die zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Geldanlage & Investment
Ob einmalige Anlage, regelmäßiger Sparplan oder Neuordnung eines bestehenden Depots: Am Anfang steht die Frage, wofür das Geld gedacht ist und wann Sie es benötigen. Daraus leite ich eine passende Aufteilung auf Anlageklassen ab.
- Ermittlung von Anlageziel und Risikoprofil
- Strategische Vermögensaufteilung
- Einmalanlage und Sparpläne
- Depotanalyse und -optimierung
Geldanlage in Fonds
Investmentfonds und ETFs ermöglichen eine breite Streuung schon mit kleinen Beträgen. Ich wähle aus einem großen Universum aktiver und passiver Fonds und achte dabei besonders auf Kosten, Qualität und Zusammenspiel.
- Aktiv gemanagte Fonds und ETFs
- Fondsauswahl nach Qualität und Kosten
- Vermögenswirksame Leistungen
- Regelmäßiges Rebalancing
Nachhaltige & ethische Geldanlage
Rendite und Verantwortung schließen sich nicht aus. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Geld nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien anlegen, und worauf Sie bei der Bewertung nachhaltiger Fonds achten sollten.
- Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen
- Fonds mit ESG- und Ausschlusskriterien
- Einordnung nach EU-Offenlegungsverordnung
- Themen- und Impact-Investments
Vermögensmanagement
Für größere Vermögen biete ich in Zusammenarbeit mit ausgewählten Vermögensverwaltern eine professionelle, fortlaufende Betreuung an, mit klarer Strategie und regelmäßiger Berichterstattung.
- Vermögensverwaltung über Partner
- Individuelle Anlagerichtlinien
- Regelmäßiges Reporting und Strategiegespräche
- Generationenübergreifende Vermögensplanung
Vermögen & Geldanlage: gut zu wissen.
Weitere Fragen beantworte ich gern persönlich.
Ab welchem Betrag lohnt sich eine Beratung?
Bereits ab kleinen monatlichen Sparraten. Gerade am Anfang ist eine durchdachte Struktur wertvoll, denn sie bestimmt Ihre Ergebnisse über viele Jahre.
Wie erkenne ich, ob ein Fonds wirklich nachhaltig ist?
Begriffe wie „grün“ oder „ESG“ sind nicht einheitlich geschützt. Ich prüfe Ausschlusskriterien, Klassifizierung nach EU-Offenlegungsverordnung und die tatsächlichen Beteiligungen eines Fonds und gleiche sie mit Ihren Wertvorstellungen ab.
Wie werden Sie bei der Geldanlage vergütet?
Je nach Lösung über Ausgabeaufschläge, Bestandsprovisionen oder ein vereinbartes Honorar. Ich lege Ihnen alle Kosten vor einer Anlage vollständig offen, so wie es die gesetzlichen Vorgaben verlangen.
Ich berate Sie gern. Dort, wo es Ihnen passt.
Ob in meinem Büro, bei Ihnen zu Hause, am Telefon oder per Video: Sie wählen die Form, ich nehme mir die Zeit. Das Erstgespräch ist für Sie unverbindlich und kostenfrei.