Ganzheitliche Beratung für jede Lebensphase.
Vom ersten eigenen Zuhause über die Absicherung Ihrer Familie bis zur Planung des Ruhestands: Ich begleite Sie bei allen wesentlichen finanziellen Entscheidungen, unabhängig und aus einer Hand.
Finanzierung & Immobilie
Vom ersten Kassensturz bis zur Schlüsselübergabe: eine Finanzierung, die heute tragbar ist und Ihnen morgen Spielraum lässt.
- Baufinanzierung & Eigenheim
- Anschlussfinanzierung
- Modernisierung & Sanierung
- Immobilieninvestments
Versicherungen
Ich prüfe, welche Risiken für Sie wirklich relevant sind, und vergleiche dafür die Tarife zahlreicher Gesellschaften.
- Berufsunfähigkeit & Einkommen
- Kranken- & Pflegeversicherung
- Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude
- Vertragsprüfung & Schadenservice
Vorsorge & Altersvorsorge
Wie hoch wird Ihre Versorgungslücke sein, und wie schließen Sie sie am sinnvollsten? Ich rechne es mit Ihnen durch.
- Private Altersvorsorge
- Betriebliche Altersversorgung
- Ruhestands- & Entnahmeplanung
- Hinterbliebenenvorsorge
Vermögen & Geldanlage
Eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt, auf Wunsch nachhaltig und ethisch ausgerichtet.
- Geldanlage & Investment
- Geldanlage in Fonds
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vermögensmanagement
Der Blick aufs Ganze statt auf Einzelprodukte.
Eine Baufinanzierung beeinflusst Ihre Altersvorsorge, Ihre Vermögensstrategie bestimmt den nötigen Versicherungsschutz. Wer diese Zusammenhänge kennt, vermeidet Lücken ebenso wie Doppelungen.
Darum beginnt jede Zusammenarbeit mit einer strukturierten Bestandsaufnahme. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die Ihre Ziele in eine sinnvolle Reihenfolge bringt und Ihr Budget im Blick behält.
Ich berate Sie gern. Dort, wo es Ihnen passt.
Ob in meinem Büro, bei Ihnen zu Hause, am Telefon oder per Video: Sie wählen die Form, ich nehme mir die Zeit. Das Erstgespräch ist für Sie unverbindlich und kostenfrei.